当前位置:主页 > 太原新闻头条 >

太原新闻头条

第一太平拟发行7NC4高级无抵押美元票据,初始价4.75%

发布日期:2020-09-04 20:20   来源:未知   阅读:

久期财经讯,第一太平有限公司(First Pacific Company Limited,简称“第一太平”,00142.HK)拟发行Reg S、7NC4的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:FPC Resources Limited

担保人:第一太平有限公司

发行:以美元计价的高级无抵押票据

评级:无评级

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:7NC4

初始指导价:4.75%区域

资金用途:所得资金将由发行人借予第一太平,第一太平将使用所得资金用于偿还和再融资现有债务(包括债券回购和费用的所有应付金额)

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人及联席账簿管理人:瑞穗证券、瑞银集团

联席牵头经办人:日兴证券

Power by DedeCms